鹏华旗下多只主动权益基金3年年化收益超20%

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发布时间:2017-11-01 17:10

  

  今年以来,A股市场在震荡中逐渐走高,权益类基金普遍顺势斩获颇丰。Wind数据显示,截至10月30日,普通股票型基金和偏股混合型基金年内的净值增长率分别达9.37%和15.85%。记者注意到,鹏华旗下多只主动权益类基金普遍取得良好业绩,年内收益均超过40%。值得一提的是,作为长跑投资健将,鹏华基金关注中长期投资收益,旗下多只主动权益基金近5年年化收益超过15%,近三年年化回报更超20%,显著领先于市场同类基金。

  过去5年,A股市场经历了剧烈震荡,其间历经了多轮牛熊转换。而鹏华基金则通过有效的风险控制和组合投资,以突出业绩表现成功穿越震荡市。据Wind数据显示,截至10月30日,最近5年,鹏华消费优选、鹏华新兴产业、鹏华盛世创新和鹏华价值优势的年化回报率分别达到23.61%、21.58%、21.17%和17.77%,均超15%。最近三年来看,鹏华消费优选、鹏华盛世创新、鹏华价值优势、鹏华新兴产业近三年年化收益分别为29.23%、23.56%、21.82%和20.32%,在同类基金中普遍排位居前,为基民奉献了中长期稳健的投资收益。

  以精选大消费类优质上市公司的鹏华消费优选基金为例,得益于基金经理王宗合卓有成效的选股择时,并在有效把握结构性市场行情和严格的风险管控下,为投资者创造了颇为丰厚的回报。上述数据同时显示,该基金今年以来净值增长率达44.41%,远超同期偏股混合型基金平均收益率15.85%。基金经理王宗合现任鹏华基金权益投资二部总经理,具有多年的投研经验,尤其对家电、食品饮料、医药等消费行业具有深入研究和独到见解,不仅取得了亮眼的业绩回报,同时也顺应了A股逐步树立和强化价值投资理念的大趋势。

  记者了解到,鹏华基金权益投资风格是基于基本面、兼顾成长价值。长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值的理念,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断,坚持基本面研究;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性;通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力,力求在不同的经济环境下,寻找最优的投资标的,并致力于寻找符合产业和社会发展方向,对具备持续竞争优势和良好盈利能力的优质企业进行长期跟踪。

  (编辑:徐晓燕 实习编辑:潘巧绚)

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