风投聚焦东南亚——一片潜力无限的新热土

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发布时间:2017-11-02 21:36

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  撰文:Yoolim Lee

  投资者们将资金投入该地区的风投公司,是为了在美国和中国以外地区寻找机会

  “我们看到有更多、更高质量的创业公司涌现出来,并获得了投资”

  新加坡正经历一场风险资本融资的盛宴,反映出资本对东南亚创业公司兴趣渐增的态势。

  10月,祥峰投资(Vertex Ventures)和另外两家风险资本公司完成了在新加坡的融资,分别创下了各自迄今为止最大的筹资金额。9月,曾在早期阶段押注了Tokopedia和Traveloka等成功创业公司的East Ventures募集了3000万美元,用作种子和早期投资资金。

Tokopedia是印度尼西亚最大的线上集市之一

  投资者们将资金投入该地区的风投公司,是为了在美国和中国(近年亚洲募集的风险投资主要聚焦于这两国)以外地区寻找机会。新加坡政府也推出了激励措施,以吸引创业者和风险资本家:减少监管方面的繁文缛节,保护知识产权以及为早期投资配置公共资金。

  引资能力强大

  “过去10年来,新加坡对创业生态系统的投资力度很大,”澳大利亚电信公司(Telstra Corp.)旗下的加速器项目muru-D Singapore的负责人保罗·迈耶斯(Paul Meyers)表示。“在这种情况下,我们看到有更多、更高质量的创业公司涌现出来,并获得了投资。”

  据毕马威(KPMG)的《2017Q3风投脉动》(Venture Pulse Q3 2017)报告,2017年第三季度,美国依然是风投产业的领头羊,占到了390亿美元总投资额中的215亿。亚洲以123亿美元位居第二,其中中国占到了102亿美元。

美国2017年第3季度风投总额

  据毕马威的数据,2017年第二季度,新加坡吸引的风险投资总额达到了7.253亿美元,主要归功于Sea Ltd.的一轮5.5亿美元融资。其后3个月的投资总额为1.403亿美元。

  “至今仍出现这样的大幅增长,说明新加坡的创业领域依然能产生有能力吸引巨额资本的企业,”报告中写道。

  Sea是一家游戏公司,过去名叫Garena,上周在美国上市,募集了8.84亿美元。由于市场需求强劲,这家总部位于新加坡的公司提高了发行价及可认购数量。

新加坡Sea公司

  随着创业公司的壮大,一些新加坡风投公司的眼光也开始超越种子和早期阶段。比如,包括Facebook Inc.的联合创始人爱德华多·萨维林(Eduardo Saverin)在内的B Capital Group通常会锁定美国、东南亚和印度科技创业公司的B轮或C轮融资。而上周刚完成2.3亿美元融资的伟高达创投(Vickers Venture Partners)的董事长陈诚锦(Finian Tan)表示,该公司“投资不分阶段”。

  资金来源广泛

  新加坡风投公司的资金来源很广泛,既包括家族理财室,也包括一些跨国公司和企业巨头的风投分支,这些公司希望实现经营的多元化,同时涉足欣欣向荣的科技创业领域。

  Jungle Ventures旗下SeedPlus的投资目标主要是处于创业初期的亚洲公司,2017年4月,该公司首只基金完成募集,募资总额2500万新元(合1800万美元),该基金得到了富达国际有限公司(Fidelity International Ltd.)和思科系统公司(Cisco Systems Inc.)的投资分支的支持。

  祥峰投资的第三只东南亚和印度投资基金于10月募集了2.1亿美元,且首次引入了外部投资者。其中的企业支持者包括泰国的开泰银行(Kasikornbank Pcl)和台湾的国泰人寿(Cathay Life Insurance Co.)。祥峰之前已经有两只聚焦于东南亚的基金,资金全部来自其母公司、新加坡国有投资公司淡马锡控股有限公司(Temasek Holdings Pte)。

  “东南亚市场潜力巨大,”软银风投韩国(SoftBank Ventures Korea)的合伙人兼董事总经理JP Lee表示,该公司投资了印尼的Tokopedia。他说:“这个地区有经济成长,有政府支持,有对人才的尊重。我们会在那里做更多事。”

  编辑:黄琬钧、邹世昌

  翻译:程玺

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